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    2019年電力設備行業發展八大預測:風電補貼強度或與光伏基本持平

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    2019年電力設備行業發展八大預測:風電補貼強度或與光伏基本持平

    發布日期:2019-07-12 作者: 點擊:

    電力設備(powersystem)主要包括發電設備和供電設備兩大類,發電設備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發電機、變壓器等等,供電設備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。2019年電力設備行業發展會有何趨勢呢?以下是2019年電力設備行業發展八大預測:


    1.2019年國內光伏政策:保量、控補貼強度或是基調


    在531新政影響下,國內光伏發展勢頭急轉直下。據數據統計,2018年前三季度光伏發電新增裝機3454萬千瓦,同比下滑約18%。其中,光伏電站新增1740萬千瓦,同比減少37%;分布式光伏新增1714萬千瓦,同比增長12%。預計2018年國內光伏裝機約40GW,同比下滑約25%。


    展望2019年,國內新增光伏裝機主要受政策影響。11月2日,國家能源局召開太陽能發電“十三五”規劃中期評估成果座談會,會議明確未來光伏行業會繼續有補貼支持,同時保證規模;能源局正在做十三五規劃調整,大幅提高光伏建設的目標;同時加快速度出臺明年的政策,穩定市場預期。


    整體判斷2019年光伏政策基調是控補貼強度、保裝機規模,預期2019年國內新增光伏裝機規模較2018年有所增長。



    2.軟包動力電池應用進入爆發期


    數據顯示,截止18年11月國內動力電池累計裝機量達到43.59GWh,其中軟包電池累計裝機量達到5.78GWh,市場份額約為13%;同期圓柱電池累計裝機量約為5.37GWh。2018年寧德時代實現對日產軒逸EV的軟包動力電池出貨,證明行業龍頭的軟包產品完成導入進程、進入放量階段;國內軟包電池生產企業億緯鋰能、孚能科技均獲得戴姆勒長期采購訂單;LG、SKI等海外軟包電池企業在南京、常州擴建新的動力軟包電池產能;萬向集團80GWh軟包電池項目進入推進階段。19年國內軟包動力電池迎來供給爆發元年。



    3.海外光伏市場爆發,形成明顯需求支撐


    近年全球光伏的發展勢頭強勁,整體呈現較快增長趨勢,尤其近三年增速均超過25%。2017年全球新增光伏裝機99.1GW,同比增長29.4%,創歷年新高。光伏行業呈現明顯的大國主導跡象,中國、美國、日本、印度引領全球光伏市場,2017年中、美、印、日四國光伏裝機合計占比超過80%,裝機量分別達53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。


    在光伏市場需求刺激下,國內主要光伏企業在2018年加大了海外業務拓展的力度。2018上半年,隆基股份單晶組件對外銷售規模2637MW,其中海外單晶組件銷量達到687MW,是去年同期的18倍。展望2019年,預計海外市場將對國內制造企業提供更強勁的需求支撐。


    4.配網或醞釀類似特高壓的投資機會增加


    無論是配網還是特高壓,其主要投資機會依賴行業投資規模的增長,2018年特高壓項目的批量推出與通過加大基建投資穩增長有關,從這個角度,未來加大配網投資有其可能性和合理性。我們認為配網投資可能從兩個維度加強,一是存量配網升級改造投資的穩步增長,二是增量配網的加快建設。


    5.2019年風電補貼強度與光伏基本持平


    從全國范圍來看,近年光伏的降本和電價下調速度相對風電更快,考慮組件價格明顯下降,預計2019年光伏的標桿上網電價有望與風電基本相當,長期以來的風電的補貼強度較低的優勢可能不復存在。


    6.動力電池系統單價或將突破0.9元/wh


    截止18年12月中,19年新能源汽車國家補貼政策尚未落地,預計19年單車補貼額同比降幅將在20%-40%區間。2021年國家補貼政策全面退出,海外特斯拉對動力電池組的目標價格為100美元/kwh,而傳統美日汽車龍頭目標采購價格也在接近區間;因此2021年動力電池配套均價或將達到600元/kwh。18年末國內動力電池組不含稅售價約為1000-1150元/kwh,基本達到原定油電平衡價格;國內動力電池企業降本壓力仍然巨大,未來三年動力電池年均降價幅度仍將達到15%左右水平。


    預計19年三元動力電池組售價將下降至850-950元/kwh價格區間;中性預計行業平均毛利率約為25%。


    7.2019年新能源汽車產銷或將超過160萬臺


    隨著新能源乘用車型續航里程提升、綜合售價下降,以及限牌、限行城市的路權傾斜,新能源乘用車銷售保持快速增長。2019年為雙積分大考首年,合資車型加速推進燃油車型電動化;上汽大眾途觀Lphev/帕薩特phev已于18年11月正式上市,一汽豐田卡羅拉phev預計19年Q1發售,后續大眾朗逸ev等車型也將于19年上市。合資新能源汽車將在19年迎來爆發期。預計19年新能源乘用車有望實現銷量140萬臺以上,帶動新能源汽車銷售總量突破160萬臺。


    8.充電樁利用率提高,運營商實現盈利


    據中國充電聯盟數據顯示,2018年11月公共充電基礎設施增速放緩。截至2018年11月,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁29.0萬臺,其中交流充電樁18.1萬臺、直流充電樁10.8萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。2018年11月較2018年10月公共類充電樁增加5086臺。從2017年12月到2018年11月,月均新增公共類充電樁約7083臺,2018年11月同比增長41.5%。


    分地區來看,2018年11月公共充電基礎設施建設區域較為集中,北京、上海、廣東等加速發展地區建設的公共充電基礎設施占比達77%;示范推廣地區和積極促進地區共占23%。截至11月,省級行政區域內所擁有的公共類充電樁數量前十的分別為北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江、河北、天津、安徽、湖北。


    我國目前新能源汽車保有量約221萬輛,預計明年新能源汽車銷量為160萬輛,總保有量較今年將增加70%左右。新能源汽車保有量的大幅增長,以及續航里程增加帶來的用車場景增多,將推動充電需求快速上升。根據充電運營商特來電公布的數據,2018年實現日均充電量436萬千瓦時,較去年提高近100%。伴隨充電量的大幅提升,充電樁利用率顯著提高,我們預計特來電、星星充電等龍頭充電運營商明年充電業務將實現盈利。


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